F-Trust iWealth – Agent Firmy Inwestycyjnej
Caspar Asset Management S.A.

• Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wpisu na listę agentów firm inwestycyjnych PDF; 370 KB

F-Trust iWealth S.A. w imieniu i na rachunek Caspar Asset Management wykonuje następujące czynności:

• stale pośredniczy w zawieraniu i wykonywaniu umów o świadczenie usług maklerskich w zakresie zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;
• stale pośredniczy w zawieraniu i wykonywaniu umów o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
• stale pośredniczy w zawieraniu i wykonywaniu umów o świadczenie usług maklerskich w zakresie oferowania instrumentów finansowych. F-Trust iWealth S.A. posiada pełnomocnictwo do wykonywania w imieniu i na rzecz CAM zobowiązań wynikających z umowy w zakresie pośrednictwa w działalności maklerskiej obejmującej czynności wskazane wyżej.

F-Trust iWealth S.A. posiada pełnomocnictwo do wykonywania w imieniu i na rzecz CAM zobowiązań wynikających z umowy w zakresie pośrednictwa w działalności maklerskiej obejmującej czynności wskazane wyżej.

• Pełnomocnictwo do wykonywania czynności agencyjnych na rzecz firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A. PDF; 1 MB

Zespół Sprzedaży w Spółce został podzielony na cztery grupy pracowników.

1) Grupa pracowników zespołu sprzedaży posiadająca pełne umocowanie do wykonywania czynności w imieniu F-Trust S.A. będącego agentem firmy inwestycyjnej CAM, należą do niej następujące osoby:

• Salus Tomasz
• Wszołek Piotr
• Racko Artur
• Jakubiak Marcin
• Sadowski Zbigniew
• Kozłowski Adam
• Mendocha Łukasz
• Kośka Robert
• Piwoński Arkadiusz
• Rychcik Piotr
• Kuba Kocieł
• Dariusz Skarbek
• Jarosław Kulik
• Radosław Celmer
• Anna Svarcova
• Jakub Napierski
• Agnieszka Kozłowska
• Seweryn Werda
• Karol Kubisztal
• Sylwia Sadowska
• Tomasz Michalak
• Magdalena Sayna
• Paweł Suwała

• Pełnomocnictwo substytucyjne pełne PDF; 105 KB

2) Grupa pracowników posiadających pełnomocnictwo do wykonywania czynności w imieniu F-Trust S.A., będącego Agentem Firmy Inwestycyjnej, bez możliwości składania oświadczeń woli w imieniu firmy inwestycyjnej CAM, należą do niej następujące osoby:

• Piotr Śmiałek
• Jakub Burliga
• Adriana Barnat
• Joanna Śmiglarska
• Kamil Gębala
• Beata Orzelska
• Barbara Tuszyńska
• Bogusław Bieroń
• Mirosława Kowalik
• Mateusz Wajs
• Marek Owczorz
• Patrycja Jurek
• Bartłomiej Grochulski
• Bogusław Bajorski

• Pełnomocnictwo substytucyjne niepełne PDF; 105 KB

3) Grupa pracowników zespołu sprzedaży posiadająca pełne umocowanie do wykonywania czynności w imieniu F-Trust S.A. będącego agentem firmy inwestycyjnej CAM, w zakresie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń:

• Anna Wiśniewska
• Małgorzata Łukawska

4) Grupa pracowników zespołu sprzedaży posiadających pełne umocowanie do wykonywania czynności w imieniu F-Trust S.A. będącego agentem firmy inwestycyjnej CAM z zastrzeżeniem, że nie są umocowani do składania w imieniu Spółki oświadczeń woli o zawarciu umowy o świadczenie usługi zarządzania portfelem:

• Żaneta Podolak
• Przemysław Klimek
• Małgorzata Anczewska
• Michał Majorowski
• Agnieszka Ostrowska
• Adam Macioszek
• Przemysław Skrzyniarz
• Piotr Kwiatkowski
• Michał Kurpiel
• Edyta Panas
• Dorota Budna – Jura
• Mateusz Garyga
• Kamilla Serwatka – Zielińska
• Paweł Janczak
• Bartłomiej Matusiak
• Krzysztof Zygmanowski
• Piotr Hope
• Błażej Trepiński
• Jacek Maleszewski
• Bogusław Brzeźny
• Karol Kalinowski
• Krzysztof Danków
• Agata Szylar

F-Trust iWealth wykonuje swoje obowiązki Agenta Firmy Inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A. w następujących lokalizacjach:

• Centrala Agenta, ul. Półwiejska 32, 61-888, Poznań, +48 61 855 44 11, Poniedziałek – Piątek | 8:30-16:00
• Oddział F-Trust iWealth S.A. w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 33/158, 35-309, Rzeszów, 616290967, Poniedziałek oraz Środa | 10:00-12:00
• Oddział F-Trust iWealth S.A. w Lesznie, ul. Słowiańska 2, 64-100, Leszno, 616290987, 616290955, Poniedziałek oraz Piątek | 10:00-12:00
• Oddział F-Trust iWealth S.A. we Wrocławiu, Plac Wolności 7, budynek Pod Złotym Dębem, lokal 507, V piętro, 50-071, Wrocław, 616290954, 616290953, Poniedziałek oraz Piątek | 10:00-12:00
• Oddział F-Trust iWealth S.A. w Krakowie, ul. Królewska 57, 30-081, Kraków, 616290952, Wtorek oraz Środa | 11:00-13:00
• Oddział F-Trust iWealth S.A. w Toruniu, ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń, 616290963, Poniedziałek | 9:00 – 11:00; Piątek | 11:00 – 13:00
• Oddział F-Trust iWealth S.A. w Warszawie, ul. Prosta 32 (8 piętro), 00-838 Warszawa, 616290968, Wtorek oraz Czwartek | 11:00-13:00

Pośrednictwo w działalności maklerskiej obejmuje:

1. przyjmowanie i przekazywanie zleceń dotyczących certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
2. zarządzanie portfelem w skład, którego wchodzić może jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
3. oferowanie instrumentów finansowych prowadzonej przez Spółkę

Zasady składania reklamacji

1. Klient może złożyć skargę:

a) na piśmie:

  i. osobiście w siedzibie lub innych lokalach przeznaczonych do obsługi Klientów Spółki/upoważnionego Agenta lub,

  ii. przesyłając na adres siedziby Spółki/siedziby upoważnionego Agenta za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub posłańca lub,

  iii. przesyłając na adres do doręczeń elektronicznych Spółki, o którym mowa w art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy,

b) ustnie:

  i. za pośrednictwem linii telefonicznej rejestrowanej, obsługiwanej przez Spółkę/ upoważnionego Agenta lub,

  ii. do protokołu podczas wizyty w siedzibie Spółki/siedzibie Agenta lub wizyty w innych lokalach należących do ww. podmiotów i przeznaczonych do obsługi Klientów;

c) elektronicznie za pośrednictwem:

  i. wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Spółki lub upoważnionego Agenta lub,

  ii. formularza dostępnego na stronie internetowej Spółki.

Szczegóły dotyczące składania reklamacji

• Informacja o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich PDF; 248 KB
• Zasady wnoszenia i rozpatrywania skarg Klientów PDF; 103 KB
• Formularz skargi/reklamacji PDF; 103 KB