F-Trust łączy się z iWealth

O fuzji F-Trust iWealth

F-Trust S.A. i iWealth Management Sp. z o.o. zdecydowały się na połączenie działalności w celu stworzenia jednego, jeszcze silniejszego podmiotu, który będzie w stanie realizować obraną wcześniej przez obie spółki strategię. Celem jest budowa najbardziej atrakcyjnego i wyspecjalizowanego na polskim rynku miejsca inwestycji w fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte oraz strategie asset management.

Nadrzędnym celem fuzji jest stworzenie stabilnego podmiotu, świadczącego dla swoich klientów najwyższej jakości usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego, oparte o zaawansowane rozwiązania technologiczne (autorska Platforma Funduszy) oraz wiedzę najlepszych na rynku ekspertów branży finansowej.

Bezpieczeństwo w F-Trust iWealth

Łączące się spółki są licencjonowanymi podmiotami na rynku kapitałowym – świadczą usługi dystrybucji jednostek i tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w oparciu o zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Połączony podmiot będzie posiadał następujące licencje.

Zgodnie z przepisami, nie przechowujemy środków pieniężnych ani instrumentów finansowych i nie uczestniczymy w procesie transferu środków pieniężnych między klientem, a bankiem depozytariuszem.

Wszystkie procedury dotyczące naszej działalności i obsługi Klienta są zgodne z rygorystycznymi wymogami prawa unijnego i krajowego oraz zaleceniami KNF.

Najczęściej zadawane pytania związane z fuzją F-Trust i iWealth

Oddajemy w Twoje ręce zbiór najważniejszych zagadnień w podziale na dotychczasowych klientów dawnej spółki F-Trust S.A. oraz iWealth Management Sp. z o.o.

Jeśli na liście poniżej nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujący Cię temat zadzwoń do nas lub napisz.

F-TrustiWealth

Platforma Funduszy F-Trust

1. Co z moim dostępem do Platformy Funduszy F-Trust?

Dla klientów spółki F-Trust S.A. dostęp do Platformy pozostanie w tej samej formie co przed samą fuzją.

Platforma będzie dostępna pod dotychczasowym adresem: https://logowanie.f-trust.pl, zmianie nie ulegnie także login oraz hasło.

Zaloguj się na Platformie Funduszy F-Trust >

2. Czy w przyszłości Platforma Funduszy F-Trust zostanie zastąpiona innym rozwiązaniem?

Nie, nie planujemy wprowadzać innego rozwiązania, które miałoby zastąpić naszą autorską Platformę Funduszy, natomiast cały czas będziemy ją rozwijać, tak aby w dalszym ciągu być jednym z liderów nowych technologii na rynku dystrybucji funduszy inwestycyjnych w Polsce.

Umowa

1. Jakie będą dane nowego podmiotu?

Nowy podmiot będzie miał taką samą nazwę oraz dane:

F-TRUST SA
ul. Półwiejska 32
61-888 Poznań

tel.: +48 61 855 44 11

NIP: 1080011502
REGON: 145817467

2. Czy w związku z fuzją będzie konieczne zawarcie nowej umowy?

Nie, nie będzie takiej potrzeby.

Oferta

1. Czy będą zmiany w ofercie?

W związku z planowaną fuzją, gama produktowa jeszcze się poszerzy. Nasi klienci poza ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, usługą asset management, funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, będą mogli inwestować także w naszej spółce iWealth Family .

2. Czy zmieni się obecna taryfa opłat i prowizji?

Nie, nic się nie zmieni.

Kontakt

1. Z kim mogę się skontaktować jeżeli mam pytania?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z fuzją zapraszamy do kontaktu ze swoim doradcą, naszą infolinią dostępną pod numerem telefonu 61 855 44 11 (czynna w dni robocze w godzinach 8:30 – 16:30) lub o przesłanie wiadomości email na adres: kontakt@f-trust.pl.

2. Kto będzie moim doradcą?

Twoim doradcą będzie ta sama osoba, która była nią przed fuzją.

Nasi doradcy >

3. Czy placówki nadal będą działać?

Tak, wszystkie placówki pozostaną pod tymi samymi adresami.

Lista oddziałów >

4. Jakie będą nowe dane kontaktowe spółki?

Nie planujemy żadnych zmian danych kontaktowych nowej spółki.

iWealth Online

1. Co z moim dostępem do platformy iWealth Online?

12 maja 2025 r. nastąpi pełna integracja technologiczna spółek F-Trust S.A. i iWealth Management Sp. z o.o. Od tego dnia dalszy podgląd Państwa inwestycji będzie możliwy wyłącznie poprzez Platformę Funduszy F-Trust iWealth.

Co się zmienia?

Od 7 maja, od godziny 15:00, zostanie zablokowana możliwość dokonywania transakcji przez iWealth Online.

Od 12 maja 2025 wszystkie aktualne informacje będą dostępne tylko na Platformie Funduszy F-Trust iWealth.

Dotychczasowy dostęp do iWealth Online będzie możliwy, ale dane o Państwa inwestycjach nie będą już aktualizowane (stan na 5 maja 2025).

Co przenosimy?

Stan portfela i historię wszystkich Państwa transakcji.

Trwające transakcje z platformy iWealth Online zostaną zrealizowane na nowej platformie.

Dalsze kroki

Szczegółowe informacje dotyczące logowania i korzystania z nowej platformy otrzymają Państwo w mailu 12 maja.

W razie pytań, prosimy o kontakt ze swoim Wealth Managerem lub za pośrednictwem:

email: migracja@f-trust.pl
telefon: 61 415 27 77

Umowa

1. Jakie będą dane nowego podmiotu?

Nowy podmiot będzie miał nową nazwę oraz dane:

F-TRUST SA
ul. Półwiejska 32
61-888 Poznań

tel.: +48 61 855 44 11

NIP: 1080011502
REGON: 145817467

2. Czy w związku z fuzją będzie konieczne zawarcie nowej umowy?

Nie, nie będzie takiej potrzeby.

Oferta

1. Czy będą zmiany w ofercie?

W związku z planowaną fuzją, gama produktowa jeszcze się poszerzy, poza ofertą ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, usługą asset management, funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, nasi klienci będą mogli także inwestować w naszej spółce iWealth Family.

2. Czy zmieni się obecna taryfa opłat i prowizji?

Nie, nic się nie zmieni.

Kontakt

1. Do kogo mogę zadzwonić jeżeli mam pytania?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z fuzją zapraszamy do kontaktu ze swoim doradcą, naszą infolinią dostępną pod numerem telefonu 61 855 44 11 (czynna w dni robocze w godzinach 8:30 – 16:30) lub o przesłanie wiadomości email na adres: kontakt@f-trust.pl.

2 Czy placówki nadal będą działać?

Sieć placówek ulegnie zdecydowanemu rozszerzeniu, poza naszymi obecnymi oddziałami w Warszawie oraz Wrocławiu (oba zmieniły adres), dostępna będzie także sieć placówek na terenie całej Polski.

Lista placówek >

3. Jakie będą nowe dane kontaktowe spółki?

Dane nowego podmiotu:

F-TRUST SA
ul. Półwiejska 32
61-888 Poznań

tel.: +48 61 855 44 11

NIP: 1080011502
REGON: 145817467

4. Kto będzie moim doradcą?

Twoim doradcą będzie ta sama osoba, która była nią przed fuzją.

Nasi doradcy >

Harmonogram fuzji

1 lipca 2024 r.
Pojawienie się wpisu w KRS i rozpoczęcie działalności operacyjnej nowej spółki pod marką F-Trust iWealth S.A.

14 czerwca 2024 r.
Władze spółek F-Trust S.A. oraz iWealth Management Sp. z o.o. podjęły decyzję o połączeniu obu podmiotów. Nowa spółka występująca pod marką F-Trust iWealth S.A. rozpocznie działalność operacyjną po wpisie do KRS. Oczekujemy, że decyzja sądu w tej sprawie zapadnie w okolicach 1 lipca br.

19 kwietnia 2024 r.
Zarządy spółek podjęły uchwałę w przedmiocie przyjęcia planu połączenia pomiędzy F-Trust S.A. a iWealth Management Sp. z o. o. i o uzgodnieniu oraz podpisaniu w tym samym dniu planu połączenia.

25 października 2023 r.
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie połączenia spółek F-Trust S.A. oraz iWealth Management Sp. z o.o.