Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2016
Sell in May and go away. To stare, anglojęzyczne powiedzenie ma bardzo często odzwierciedlenie w rzeczywistości i faktycznie patrząc na rynki w perspektywie wielu lat maj bywa miesiącem, gdzie zachowanie wielu indeksów pozostawia wiele do życzenia. Rok 2016 nie koniecznie to potwierdza, albowiem wiele rynków, zwłaszcza, jeśli przyglądamy im się w walucie lokalnej pozwoliło na osiągnięcie przyzwoitej stopy zwrotu. W Azji do formy w końcu powróciła Japonia, gdzie indeks NIKKEI225 wzrósł o 6,74%. Dobrze zachowały się również Filipiny (PSEI) oraz Indie (SENSEX), ten pierwszy urósł o 4,93%, a drugi o 4,84%. Najsłabsze w maju w Azji były Chiny, gdzie strata na akcjach typu B (SSE B-Share) wyniosła 6,57%, zaś indeks akcji dostępny dla lokalnych inwestorów zanotował spadek o 2,54%.
W Europie najlepszym rynkiem, dość zaskakująco okazała się Grecja (ATHEX Comp), rosnąc, aż o 9,65%. To imponujący wynik, aczkolwiek, pytaniem, jest, czy tak duży wzrost ma jakiekolwiek uzasadnienie w fundamentach gospodarczych. Dobrym rynkiem okazały się również Niemcy, ale nie szeroki rynek DAX, a indeks małych spółek (SDAX) oraz indeks spółek technologicznych (TECDAX). Ten pierwszy urósł o 6,80%, zaś drugi o 3,40%. Na drugim biegunie w Europe znalazły się kraje takie jak Turcja (XU100) oraz niestety Polska (WIG20). Indeks giełdy w Stambule spadło 7,19% zaś warszawski zanurkowało 4,82%.
Patrząc na obie Ameryki, mamy powrót do od dawana znanej nam sytuacji, tj. Stany Zjednoczone oferujące stabilność rezultatu oraz Brazylia (BOVESPA), Argentyna (MERVAL) dające potężną zmienność. Liderem był indeks innowacyjnych spółek z USA (NASDAQ100) rosnąc o 3,25%. Najsłabiej wypadła właśnie giełda brazylijska i aregntyńska, tracąc odpowiednio po 9,50% oraz 6,40%.
Ranking funduszy inwestycyjnych polskich TFI
Przyglądając się wynikom subfunduszy polskich TFI najlepiej wypadły rozwiązania skupiające się na globalnych akcjach rynków rozwiniętych. Te fundusze zajęły 1,2 oraz 4 miejsce w naszym zestawieniu. 3 i 5 przypadło funduszom zarabiającym na spadkach polskiej giełdy.
*29 kwietnia 2016 – 31 maja 2016, **31 maja 2015 – 31 maja 2016
Ranking funduszy inwestycyjnych zagranicznych
Spoglądając na najlepszą piątkę funduszy zagranicznych zarządzających potwierdza się, jak dobrym rynkiem w maju była Japonia. Dobrze wypadły również fundusze skupiające się na technologii, amerykańskich spółkach o charakterze wzrostowym oraz fundusz akcji brytyjskich, pomimo zagrożenia Brexitem.
| Fundusze zagraniczne |
Stopa zwrotu maj 2016* |
Stopa zwrotu 12 miesięcy** |
|
| BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 Hedged (USD)
|
+8,35% |
-10,99% |
szczegóły funduszu |
| Fidelity Funds Japan Advantage Fund A (Acc) (EUR) |
+7,79% |
-6,82% |
szczegóły funduszu |
| BlackRock GF World Technology A2 (EUR) |
+6,86% |
-9,08% |
szczegóły funduszu |
| BlackRock GF US Growth A2 (EUR) |
+6,68% |
-5,75% |
szczegóły funduszu |
| BlackRock GF United Kingdom A2 (EUR) |
+6,42% |
-7,79% |
szczegóły funduszu |
*29 kwietnia 2016 – 31 maja 2016, **31 maja 2015 – 31 maja 2016
Nota prawna
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 29.04.2016r. do 31.05.2016r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 29.04.2016r. do 31.05.2016r Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.
Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości.
Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.
Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Sprawdź wyniki – fundusze inwestycyjne BlackRock
Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca)
Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca)
Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca)
Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca)
Fundusze inwestycyjne
IKE/IKZE
Usługa Zarządzania Portfelem
W PLACÓWCE
Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.
PRZEZ INTERNET
na naszej Platformie Funduszy
NA SPOTKANIU Z DORADCĄ
Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.
Inwestuj przez internet w łatwy sposób (
masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych
funduszy inwestycyjnych
).
Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy
sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie
ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy
inwestycyjnych
.
Stopy zwrotu
ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym
miejscu
.
