Podsumowanie wyników klientów F-Trust w III kwartale 2016 – dalszy ciąg wzrostów

Po bardzo nerwowym i zmiennym pierwszym półroczu, na który wpływ miały przede wszystkim złe dwa pierwsze miesiące roku, a także niespodziewana decyzja obywateli Wielkiej Brytanii dotycząca Brexitu, trzeci kwartał przyniósł klientom F-Trust więcej spokoju, a przede wszystkim solidniejszych wzrostów. Wyniosły one w skali całego kwartału 4,73%. Narastająco stopa zwrotu od początku roku wyniosła 3,45%.

Wpływ na to miały przede wszystkim wzrosty na rynku akcji. Ta klasa aktywów jest wciąż bardzo chętnie wybierana przez naszych klientów. Warto wskazać na trzy fundusze zarządzane przez polskie TFI – Caspar Środkowej i Wschodniej Europy, Skarbiec Spółek Wzrostowych oraz UniAkcje Małych i Średnich Spółek – wzrosty na tych funduszach w trzecim kwartale przełożyły się na wyniki osiągane przez klientów. Wśród produktów zarządzających zagranicznych częstym wyborem był przykładowo fundusz Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A-ACC-PLN (hedged).

Oczywiście powyższe fundusze stanowią tylko przykład elementów składowych dobrze zdywersyfikowanych portfeli. Ta dywersyfikacja w przededniu amerykańskich wyborów, włoskiego referendum, czy też niepewności związanej z podwyżką stóp procentowych przez Fed, jest szczególnie wskazana.

Metodologia przygotowywania zestawienia.

Niniejsze zestawienie zostało przygotowane na podstawie średniej ważonej stóp zwrotu osiągniętych przez wszystkich klientów F-Trust S.A. inwestujących w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych bądź w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych w pełnym okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 września 2016 r. Waga przypisana stopom zwrotu poszczególnych klientów zależy od wartości zainwestowanych aktywów i jest proporcjonalna do tych wartości. Stopy zwrotu osiągane przez wszystkie fundusze inwestycyjne i fundusze zagraniczne dostępne w ofercie F-Trust S.A., w tym stopy zwrotu osiągane przez te fundusze w okresach 12-miesięcznych, dostępne są na stronach internetowych tych funduszy.

Informacje dotyczące treści.

Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.

F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.