Dokumentacja prawna
Klienci segmentu iWealth
- Regulamin świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego przez F-Trust S.A. PDF, 544 KB
- Szczegółowe informacje dotyczące F-Trust S.A. oraz świadczonych usług PDF, 252 KB
- Komunikat informacyjny F-Trust iWealth PDF, 250 KB
- Lista funduszy i produktów PDF, 432 KB
- Linki do prospektów i KID PDF, 205 KB
Klienci segmentu F-Trust
- Informacja o świadczeniach pieniężnych przyjętych w 2022 r. PDF, 89 KB
- Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wydania zezwolenia na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych PDF, 280 KB
- Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wpisu na listę agentów firm inwestycyjnych PDF, 370 KB
- Lista funduszy i subfunduszy PDF, 557 KB
- Umowa zintegrowana z klientem (osoby fizyczne) PDF, 87 KB
- Umowa zintegrowana z klientem (jednostki organizacyjne) PDF, 87 KB
- Załącznik nr 1 – Informacje udostępniane klientom w związku ze stosowaniem przez F-Trust przpisów MiFID II PDF, 159 KB
- Załącznik nr 3 – Ogólny opis charakteru i ryzyka instrumentów finansowych PDF, 104 KB
- Załącznik nr 4 – Szczegółowe informacje o dystrybutorze i usłudze PDF, 568 KB
- Załącznik nr 5 – Regulamin Świadczenia Usług PDF, 351 KB
- Tabela Opłat – Załącznik nr 1 do RŚU PDF, 50 KB
- Zastrzeżenia prawne PDF, 150 KB
- Regulamin dystrybucji PDF, 1 MB
- Pełnomocnictwo do wykonywania czynności agencyjnych na rzecz firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A. PDF, 1 MB
- Informacja o świadczeniach pieniężnych przyjętych w 2020 r. PDF, 87 KB
- Informacja o świadczeniach pieniężnych przyjętych w 2021 r. PDF, 87 KB
- Aneks do umowy zintegrowanej dotyczący zmiany danych za pośrednictwem Platformy Funduszy – wzór PDF, 107 KB
- Procedura Klasyfikacji Klientów PDF, 93 KB
- Wzór wniosku o zmianę kategorii z Klienta Detalicznego na Klienta Profesjonalnego PDF, 79 KB
- Wzór wniosku o zmianę kategorii z Klienta Profesjonalnego na Klienta Detalicznego PDF, 75 KB
- Informacja o świadczeniach pieniężnych przyjętych w 2023 PDF, 90 KB
- Polityka anonimowego powiadamiania o naruszeniach prawa w F-Trust iWealth PDF, 119 KB