Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca)
Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca)
Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca)
Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca)
Fundusze inwestycyjne
IKE/IKZE
Usługa Zarządzania Portfelem
W PLACÓWCE
Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.
PRZEZ INTERNET
na naszej Platformie Funduszy
NA SPOTKANIU Z DORADCĄ
Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.
Inwestuj przez internet w łatwy sposób (
masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych
funduszy inwestycyjnych
).
Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy
sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie
ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy
inwestycyjnych
.
Stopy zwrotu
ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym
miejscu
.
Portfele modelowe F-Trust // grudzień 2023
Efektem wcześniejszych analiz są gotowe portfele modelowe, aktualizowane co miesiąc przez naszych ekspertów. Portfele modelowe o różnym poziomie ryzyka, dopasowane są do profilu inwestycyjnego użytkowników Platformy Funduszy, określonego na podstawie wypełnionego testu wiedzy i doświadczenia na temat inwestowania. Operowanie na realnych funduszach oraz ich wartościach ułatwia zorientowanie się w szerokiej ofercie F-Trust. Szczegółowy podgląd wszystkich portfeli znajduje się na Platformie Funduszy. Pokaż cały proces
W grudniu warto podsumować wyniki portfeli i sprawdzić, które tezy inwestycyjne były trafione, a które mniej. Na początek trzeba odnotować dobre wyniki funduszy dłużnych długoterminowych, które dominowały w naszych portfelach od lipca ubiegłego roku. Po chwilowych skokach rentowności w październiku ubiegłego roku dowiozły dobre dwucyfrowe wyniki do sierpnia bieżącego roku. W obliczu rodzącego się ożywienia w naszej gospodarce oraz wzrostu płac, a tym samym ryzyk dla inflacji krajowej w sierpniu zdecydowaliśmy się na zamknięcie tej rekomendacji. Po czasie widać, że rynek dał jeszcze wiatru w żagle rynkowi długu.
Kolejnym pomysłem inwestycyjnym było stopniowe dodawanie polskich funduszy akcji, które zaczęliśmy już w styczniu. Bez wątpienia był to dobry krok, który wyraźnie wsparł wyniki portfeli. W ślad za tym w połowie roku poszły kolejne kierunki z krajów rozwijających się, w tym fundusze z ekspozycją na Amerykę Łacińską oraz rynki frontier. Część akcyjną uzupełniała ekspozycja na spółki wzrostowe, które zostawiliśmy po fatalnym roku 2022 oraz akcje japońskie. Momentami szukaliśmy ekspozycji na fundusze sektorowe związane z energią czy spółkami wydobywczymi złota, ale niestety nie były to udane próby, które w konsekwencji nie tylko nie dały zarobić, ale też kosztowały mniejszą ekspozycją na zyskowne regiony czy obligacje. Portfele dosyć doważone funduszami akcyjnymi oddały trochę wyników w trakcie korekty, która zagościła na rynkach w okresie od sierpnia do października, by następnie wziąć udział w dynamicznych zwyżkach w końcówce roku. W efekcie mamy dwucyfrowe stopy zwrotu, które są chyba jednak nieco poniżej potencjału, jeżeli spojrzeć na wyniki indeksów akcyjnych oraz najbardziej konserwatywnych funduszy dłużnych.
- Portfele modelowe grudzień 2023 | F-Trust PDF; 677 KB
Zobacz także:
