Ranking funduszy inwestycyjnych //
sierpień 2024
Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające.
Sierpień rozpoczął się od silnych spadków spowodowanych miksem gorszych danych gospodarczych i zamykaniem pozycji finansowanych tanią japońską walutą. Silna wyprzedaż, która zagościła na rynkach z początkiem miesiąca sugerowała sezonową sierpniowo-wrześniową korektę. Byki jednak nie dały za wygraną i w kolejnych tygodniach sierpnia notowania na rynkach wyraźnie odbiły. Teraz z perspektywy czasu można to ocenić jako wyraźną siłę rynków.
W kontekście funduszy akcyjnych w naszym zestawieniu króluje Skarbiec Top Brands choć warto zwrócić uwagę, że w perspektywie roku wynik z poprzedniego miesiąca ma istotny udział. Pozostałe fundusze akcyjne są również istotnie przeważone w duże spółki z sektora technologicznego i biotechnologicznego. Cieszy dobre zachowanie się funduszy z wschodzącej Azji, a ich przedstawicielem w rankingu jest Fidelity Funds ASEAN Fund A (Acc) (USD). Należy wspomnieć także, że gro funduszy w zestawieniu stanowią fundusze inwestujące w spółki wydobywające metale szlachetne, dla których wsparciem były utrzymujące się przy rekordach notowania złota. Przed nami wrzesień, który nie ma dobrej statystyki jeśli idzie o zwroty. Inwestorzy zatem dalej stoją przed trudnym wyborem czy czekać na kolejną falę spadkową czy już teraz zajmować pozycje. Potencjalnych ryzyk, które mogą być pretekstem do słabszego zachowania się rynków akcji nie brakuje. Obecnej sytuacji gospodarczej przyjrzymy się bliżej już w najbliższym Barometrze Gospodarczym F-Trust iWealth.
Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2024 r. – polskie TFI
Fundusze polskie | Stopa zwrotu sierpień 2024* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
---|---|---|---|
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | +8.49% | +11.96% | szczegóły funduszu |
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | +7.50% | +15.99% | szczegóły funduszu |
Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | +7.08% | +27.44% | szczegóły funduszu |
QUERCUS Tech lev (Parasolowy SFIO) | +6.29% | b.d. | szczegóły funduszu |
Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | +6.10% | +23.01% | szczegóły funduszu |
Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2024 r. – zagraniczne firmy zarządzające
Fundusze zagraniczne | Stopa zwrotu sierpień 2024* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
---|---|---|---|
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD) | +8.01% | +30.71% | szczegóły funduszu |
Fidelity Funds ASEAN Fund A (Acc) (USD) | +7.77% | +13.22% | szczegóły funduszu |
BlackRock GF World Gold A2 (USD) | +7.42% | +27.99% | szczegóły funduszu |
Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD) | +7.30% | +37.86% | szczegóły funduszu |
Franklin Intelligent Machines Fund N (Acc) (USD) | +6.51% | +26.44% | szczegóły funduszu |
Zobacz także inne wpisy
Szkoły Inwestycyjnej F-Trust //
Nota prawnaNiniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 28.06.2024 do 31.07.2024. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie 28.06.2024 do 31.07.2024. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.
Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego
opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie
stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje
zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych.
F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w
niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w
związku z tym opracowaniem.
Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze
nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością
częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od
dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych
opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w
szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników
ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie
informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.