Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca)
Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca)
Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca)
Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca)
Fundusze inwestycyjne
IKE/IKZE
Usługa Zarządzania Portfelem
W PLACÓWCE
Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.
PRZEZ INTERNET
na naszej Platformie Funduszy
NA SPOTKANIU Z DORADCĄ
Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.
Inwestuj przez internet w łatwy sposób (
masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych
funduszy inwestycyjnych
).
Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy
sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie
ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy
inwestycyjnych
.
Stopy zwrotu
ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym
miejscu
.
Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2015
Wrzesień był miesiącem, kiedy powszechnie oczekiwano podwyżki stóp procentowych w USA.
Im bliżej było 17 września, dnia kiedy miało dojść do ogłoszenia decyzji FED, tym bardziej zanikała aktywność na rynkach. Obrót był raczej mizerny, a inwestorzy pozostawali bardzo ostrożni. Najbardziej przestraszeni byli Ci, którzy ulokowali swoje środki na rynkach rozwijających się. Ogromna przecena w Chinach, która już istotnie wpłynęła na wyceny funduszy rynków wschodzących, mogła okazać się jedynie preludium do kolejnej przeceny wywołanej wzrostem stóp procentowych w USA, a co za tym idzie umocnieniem dolara amerykańskiego. Wydaje się, że Janet Yellen, nie decydując się na zmianę stóp wskazała całemu światu, że zarówno gospodarka amerykańska, jak i globalna nadal znajdują się w bardzo delikatnym stanie i wyższy koszt pieniądza mógłby im bardzo zaszkodzić. Próby pobudzenia globalnej inflacji nadal nie przynoszą skutku, konsumpcja nie zachwyca. Wydaj się, że taki stan rzeczy będzie trwał tak długo, jak długo nie będziemy mieli do czynienia z realnym wzrostem wynagrodzeń. Z drugiej strony, przyglądając się globalnym danym makroekonomicznym sytuacja nie wygląda źle w relacji do zeszłego roku. Zwłaszcza na rynkach rozwiniętych, gdzie Europa Zachodnia zaczyna gospodarczo wracać do formy i dla wielu zaczyna się jawić interesująco.
Fundusze inwestycyjne polskich TFI
Patrząc przez pryzmat funduszy polskich TFI z naszej oferty najwyższym wynikiem mógł pochwalić się fundusz zarabiający na spadkach polskiej giełdy. To zadziwiające, jak bardzo polski rynek żyje w oderwaniu od podstawowych danych makroekonomicznych. Steruje nim przede wszystkim sentyment inwestorów, a ten w ostatnim okresie jest negatywny, a to za sprawą polityki. Wydaje się jednak, że najczarniejsze scenariusze zostały już zdyskontowane przez rynek i zaczyna poruszać się on obecnie nijako w trendzie bocznym. Zaskakująco wysoko uplasował się fundusz inwestujący w Azji. Kolejne miejsce to rynki afrykańskie i arabskie, czyli te relatywnie słabo skorelowane z pozostałymi i pozostające we wczesnej fazie rozwoju. Koleje dwa miejsca to rozwiązania bardziej bezpieczne.
| Fundusze inwestycyjne polskich TFI | Stopa zwrotu wrzesień 2015* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | +2,24% | +14,83% | szczegóły funduszu |
| UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) | +1,54% | n/d | szczegóły funduszu |
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | +1,53% | -31,54% | szczegóły funduszu |
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | +0,25% | +2,84% | szczegóły funduszu |
| UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) | +0,21% | +2,75% | szczegóły funduszu |
*31 sierpnia 2015 – 30 września 2015, **30 września 2014 – 30 września 2015
Fundusze zagraniczne
Pośród funduszy zagranicznych, najlepszymi wynikami w minionym miesiącu mogą pochwalić się fundusze spółek afrykańskich, zajmując pierwsze i piąte miejsce w naszym zestawieniu. Drugie i trzecie miejsce to fundusze indyjskie. Czwarte miejsce to rozwiązanie skupiające się na obligacjach z naszego regionu, gdzie faktycznie mieliśmy do czynienia z bardzo pozytywnym zachowaniem obligacji, chociażby polskich.
| Fundusze zagraniczne | Stopa zwrotu wrzesień 2015* | Stopa zwrotu 12 miesięcy** | |
|---|---|---|---|
| Templeton Africa Fund A (Acc) (EUR) | +1,70% | -16,59% | szczegóły funduszu |
| Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD) | +1,04% | +2,86% | szczegóły funduszu |
| Schroder ISF Indian Equity A (Acc) (USD) | +1,02% | +2,64% | szczegóły funduszu |
| Generali CEE Fundusz Obligacji Wschodzących Rynków Europejskich A (PLN) | +0,87% | +0,85% | szczegóły funduszu |
| Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (PLN) (hedged) | +0,61% | +4,30% | szczegóły funduszu |
*31 sierpnia 2015 – 30 września 2015, **30 września 2014 – 30 września 2015
Nota prawna
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 31.08.2015r. do 30.09.2015r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 31.08.2015r. do 30.09.2015r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.
Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości.
Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.
Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
