Ranking najbardziej zyskownych funduszy

Michał Górczewski, analityk F-Trust:

Rok 2014 dał inwestorom wiele okazji do zarobku. Wśród klientów, którzy zdecydowali się na wybór z naszej oferty funduszy luksemburskich, zdecydowanie najatrakcyjniejszą stopę zwrotu osiągnęły osoby, które ulokowały swoje środki w Indiach. Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na dwa najlepsze rozwiązania, które osiągnęły wynik zdecydowanie ponadprzeciętny: Franklin India Fund A (Acc) (EUR) oraz BlackRock GF India A2 (EUR). Dojście do władzy w Indiach Narendra Damodardas Modi’ ego zaowocowało dużą poprawą nastrojów wśród inwestorów, a oczekiwania co do przyszłych reform w tym kraju przełożyły się na wzrosty na giełdzie. Czy nowemu premierowi uda się podołać wyzwaniu, zobaczymy w najbliższych miesiącach, ale trzeba pamiętać, że zaufanie inwestorów dużo łatwiej stracić niż podtrzymać.

Przysłowiowym strzałem w dziesiątkę okazały się w ubiegłym roku także inwestycje w fundusze biotechnologiczne i szeroko rozumianą medycynę oraz technologię. Te sektory okazał się zdecydowanym hitem na rynkach rozwiniętych, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych oraz Europie. Farmacja, a zwłaszcza biotechnologia, to już od pewnego czasu ulubiony sektor inwestorów i ci z którzy nie przestraszyli się korekty z marca i kwietnia 2014 roku zostali sowicie wynagrodzeni. Dużo się mówiło o przejęciach w tej branży i nadal się mówi. Czy to może dać dodatkowe paliwo do wzrostów w tym sektorze trudno powiedzieć, ale z pewnością cechuje się on dużą dynamiką i warto go śledzić.

Wśród polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych, najbardziej opłacalnym kierunkiem była Turcja. Dedykowane im rozwiązania zdominowały nasz ranking. Warto jednak zauważyć, że również w tej kategorii mamy spore rozbieżności. W 2014 roku najlepiej poradziły sobie subfundusze UniAkcje Turcja, którego stopa zwrotu przekroczyła 34% oraz Caspar Akcji Tureckich ze stopą zwrotu ponad 31%. Kolejne miejsca w rankingu inwestycji polskich TFI zajęły Europa Środkowo-Wschodnia oraz, co ciekawe, fundusz akcji amerykańskich i globalnych rynków wschodzących. Takie fundusze w ofercie polskich TFI to wciąż rzadkość, a możliwość uzyskania globalnej ekspozycji za pomocą funduszu polskiego może być, a nawet powinno, kuszące. Ułatwia to bowiem budowę globalnego, zdywersyfikowanego portfela bez konieczności inwestycji w zagraniczne TFI. W naszym zestawieniu znalazło się również miejsce na fundusz dłużny, co pokazuje, że inwestowanie relatywnie bezpieczne również może być całkiem dochodowe.

Reasumując. Nasze zestawienie pokazuje istotną rolę dwóch czynników. Po pierwsze, ważne jest znalezienie odpowiedniego kierunku inwestycyjnego, po drugie – dobrego produktu. Fundusze operujące w tych samych warunkach i na tym samym rynku mogą bowiem istotnie różnić się wynikami. Ma na to wpływ bardzo wiele składowych, wśród nich opłaty, umiejętności zarządzającego i oczywiście odrobina szczęścia. Stąd wniosek, że inwestując w fundusze warto współpracować z profesjonalną firmą, która ma dobre rozeznanie rynku i potrafi wesprzeć klientów przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych.

Nota prawna

Metodologia tworzenia rankingu.
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmujący przedział od 31.12.2013 r. do 31.12.2014 r. Tabela przedstawia zestawienie dziesięciu najlepszych polskich i luksemburskich funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 31.12.2013 r. do 31.12.2014 r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości.
Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.