Jak inwestować w fundusze inwestycyjne od 5000 zł (modele) – czerwiec 2017

KOMENTARZ OGÓLNY – CZERWIEC 2017

Wchodzimy w okres letni, gdy z założenia mniejsza aktywność może uśpić czujność inwestorów. Ryzyka polityczne w Europie zostały chwilowo zniwelowane, ale do głosu dochodzą obawy o wysokie wyceny spółek – w szczególności technologicznych – w Stanach Zjednoczonych oraz konsekwencje restrukturyzacji zadłużenia państwowych spółek w Chinach. Z taką świadomością szukamy okazji wśród funduszy inwestycyjnych. Główne kierunki to rynki, na których wyceny znacząco różnią się od tych na rynku amerykańskim, a wzrost gospodarczy ma się dobrze. Musimy jednak pamiętać, że sentyment z największego rynku, jakim są giełdy amerykańskie, z łatwością przenosi się na resztę świata.

KOMENTARZE DO NASZYCH MODELI

Model PL TFI Akcyjny:

Komentarz:
Model w ciągu miesiąca stracił 0,27%. Najbardziej ciążył fundusz surowcowy, który idzie w parze z przewidywaną dynamiką inflacji. W oczekiwaniu na jej wzrost zostawiamy tą pozycję. Reszta pozycji daje dobrą dywersyfikację na różne regiony świata.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

Model PL TFI Defensywny:

Komentarz:
Model przyniósł w ostatnim miesiącu 0,27% dodatniej stopy zwrotu. Niska zmienność w połączeniu ze wzrostem wartości powyżej inflacji pozwala realizować cel, jakim jest ochrona realnej wartości kapitału.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg F-Trust; Jędrzej Janiak, Analityk

Nota prawna Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.