Jak inwestować w fundusze inwestycyjne od 5000 zł (modele)– marzec 2017

KOMENTARZ OGÓLNY – MARZEC 2017

Wraz z nadejściem wiosny przyszła również od dawna wyczekiwana korekta. Wcześniej rynek wyczekiwał decyzji amerykańskiego banku centralnego w sprawie stóp procentowych, ale przede wszystkim wsłuchiwano się w ton dotyczący planowanych ruchów FED w przyszłości. W efekcie wygórowanych oczekiwań największą zmienność zaobserwowaliśmy na funduszach opartych o spółki wydobywające metale szlachetne, których kursy na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy zafundowały inwestorom prawdziwy roller coaster. Ze względu na pozytywne dane gospodarcze płynące z wielu gospodarek, podchodzimy spokojnie do obecnych słabszych notowań na światowych giełdach i utrzymujemy główne pozycje w naszych portfelach.

KOMENTARZE DO NASZYCH MODELI

Model PL TFI Akcyjny:

Komentarz:
Portfel zachował swoją wartość. Obecna struktura daje ekspozycję zarówno na Europę, jak i Azję. Nieco gorzej zachowały się w mijającym miesiącu fundusze oparte o surowce, ale liczymy, że w dobie rosnącej inflacji są to aktywa, które warto mieć w portfelu.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

Model PL TFI Defensywny:

Komentarz:
Zostajemy przy obranej alokacji, szukając ochrony przed wahaniami oraz rosnącą inflacją.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg F-Trust; Jędrzej Janiak, Analityk

Nota prawna Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.