Jak inwestować w fundusze inwestycyjne od 5000 zł (modele) – sierpień 2019

KOMENTARZ OGÓLNY – SIERPIEŃ 2019

Zgodnie z naszym barometrem, jesteśmy w dołku cyklu. Ostatni miesiąc na rynkach zdaje się to potwierdzać, dostarczając nam nowe dwuletnie minima notowań m.in. miedzi, WIG20, czy południowo-koreańskiego KOSPI. W tym samym czasie jednak szereg giełd z rynków rozwiniętych rysuje zupełnie inną historię.

Inne wizje przyszłości widać również patrząc z perspektywy rynku długu i akcji. Ryzyka dla inwestorów płyną przede wszystkim z polityki, a nadzieja pokładana jest w działaniach banków centralnych. Dotychczas bardzo nieliczne sygnały sugerują zakończenie fazy spowolnienia, np. wskaźniki wyprzedzające OECD dla rynków wschodzących. W oczekiwaniu na kolejne pozytywne sygnały potwierdzające powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego przygotowujemy się do zmiany alokacji w portfelu. Póki co, po stronie dłużnej realizujemy zyski i przechodzimy do funduszy o niższym ryzyku, a po stronie akcyjnej przygotowujemy kierunki, do których w kolejnych miesiącach przerzucimy środki z części dłużnej. Decydujemy się również na realizację zysku z pozycji powiązanej z rynkiem złota. Zapraszamy do zapoznania się ze składami naszych portfeli modelowych.

KOMENTARZE DO NASZYCH MODELI

Model polskich TFI Akcyjny:

Komentarz:
Nie jest to łaskawy czas dla funduszy akcyjnych, ale posiadane pozycje odzwierciedlają nasze typy inwestycyjne – rynki wschodzące oraz fundusze oparte o spółki nowych technologii.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

Model polskich TFI Defensywny:

Komentarz:
Utrzymujemy pozycje w długu skarbowym oraz na rynkach wschodzących. Połowa portfela to fundusze o krótkim duration.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg F-Trust; Jędrzej Janiak, Analityk

Nota prawna Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.