Szkoła inwestycyjna “jak inwestować w fundusze”
– maj 2014

Dopasowujemy się do wstrząsów politycznych, które targają gospodarką i przygotowujemy na trudniejszy okres.

Przykładowe modele

Model konserwatywny:

Komentarz:

W tym miesiącu ponownie zwiększyliśmy udział regionalnego długu. Zachęcił nas do tego ponowny spadek rentowności i perspektywa poziomu stóp procentowych, na które istotny wpływ winien mieć m.in. konflikt rosyjsko-ukraiński. Drugi zabieg to konsolidacja inwestycji. Oba fundusze FTI są do siebie dość podobne, niemniej wiążemy z nimi różne nadzieje.

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

Model zrównoważony

Komentarz:

W modelu zrównoważonym nie przeprowadzamy zmian. Obecna struktura odpowiada naszym potrzebom i oczekiwaniom w zakresie stopy zwrotu. Czujnie obserwujemy wszystkie pozycje w modelu i mamy co do nich konkretne oczekiwania – jeśli ich nie spełnią, wówczas dokonamy roszad.

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

Model akcyjny:

Komentarz:

Nieznacznie redukujemy pozycję globalną w celu zwiększenia aktywów w relatywnie niedrogim, a atrakcyjnym rynku Azji Południowo-Wschodniej. Tamtejsze rynki nie pozwoliły zarobić w pierwszej połowie 2014 r. Jak będzie wyglądała sytuacja w ostatnich szcześciu miesiącach tego roku, pokaże czas.

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

Model specjalistyczny:

Komentarz:

Powrót do przecenione już biotechnologii może wydawać się nieco ryzykowny. Plusem jest to, że udało nam się wziąć zyski w odpowiednim czasie i możemy teraz spróbować ponownie zarobić na owych spółkach. Zmniejszamy przeważoną nieco pozycję na akcjach małych i średnich spółek z Europy Zachodniej.

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg i Michał Górczewski, analityk

Nota prawna Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.