Franklin Templeton Investments //
fundusze inwestycyjne

Klienci F-Trust iWealth SA mogą wybierać spośród blisko 200 funduszy inwestycyjnych Franklin Templeton Investments dostępnych w naszej ofercie. Do ich dyspozycji są fundusze akcyjne, fundusze dłużne oraz fundusze mieszane. Dzięki funduszom inwestycyjnym tej amerykańskiej firmy można inwestować zarówno na rynku globalnym, jak i wielu rynkach lokalnych, w tym w Stanach Zjednoczonych, Europie Zachodniej, Japonii oraz Chinach, a także na rynkach określanych mianem „frontiers”.

Myśl globalnie, działaj lokalnie

Na przestrzeni ponad 65 lat swej działalności, organizacja zarządzająca inwestycjami Franklin Templeton Investments zgromadziła rozległą wiedzę i doświadczenie. Przez cały ten czas stale poszerzała swój zakres kompetencji i specjalizacji, zdobywając mocną pozycję międzynarodową. Obecnie, posiada własne oddziały w ponad 30 krajach, a w ponad 150 zarządza rachunkami klientów. Ponad połowę kadry stanowią pracownicy spoza USA.

Aby zapewnić sobie konkurencyjną pozycję na rynku światowym, firma przyjęła globalną perspektywę, ale nie stosuje jednej uniwersalnej filozofii – rozumie indywidualnych inwestorów na wszystkich rynkach, na których oferuje swoje usługi. Prowadzi działania o charakterze lokalnym, aby zaspokajać potrzeby swoich klientów, a globalna perspektywa pozwala jej określać najlepsze sposoby realizacji tego celu.

Obecność na całym świecie

Ogólnoświatowy zasięg Franklin Templeton Investments daje firmie wyjątkową możliwość oferowania swojej wiedzy i doświadczenia inwestorskiego wszystkim klientom, niezależnie od tego skąd pochodzą.

• Ponad 24 mln rachunków posiadaczy tytułów uczestnictwa
• Oddziały w ponad 30 krajach
• Posiadacze tytułów uczestnictwa w ponad 150 krajach
• Aktywa w zarządzaniu o łącznej wartości 823,7 mld USD
• Numer 1 wśród międzynarodowych organizacji zarządzających funduszami inwestycyjnymi wg długoterminowej wartości aktywów w zarządzaniu (AUM)
• Ponad 8700 pracowników, z których ponad połowa rezyduje poza USA

Równolegle z tworzeniem nowych oddziałów, powiększaniem potencjału badawczego oraz ekspansją sieci handlowej na całym świecie, firma cały czas umacnia swoją pozycję i obecność na poszczególnych rynkach i należy do liderów zarządzania aktywami w tak różnych krajach, jak Brazylia, Malezja, Chiny, Indie, Wielka Brytania, Australia czy Korea.

Wiedza wielu osób, siła jedności

Wyjątkowa struktura zarządzania funduszami inwestycyjnymi Franklin Templeton Investments to połączenie specjalistycznej wiedzy trzech grup zarządzających inwestycjami na skalę światową: Franklin, Templeton i Mutual Series.

Razem, te trzy zespoły zapewniają szeroki wachlarz ogólnych i wyspecjalizowanych rozwiązań inwestycyjnych klientom z całego świata.

Sprawdzona wiedza i doświadczenie

Każda z grup zarządzających portfelami prowadzi niezależną działalność w oparciu o własne badania i realizuje indywidualną dyscyplinę inwestycyjną, leżącą u podstaw osiąganych sukcesów.

Franklin

• Lider inwestycji w instrumenty o stałym dochodzie i jeden z największych podmiotów inwestujących w obligacje komunalne / papiery zwolnione z podatku w USA
• Zespół znany ze swego stylu inwestowania według kryterium potencjału wzrostowego oraz z funduszy sektorowych

Templeton

• Pionier inwestowania w akcje z całego świata i z rynków wschodzących
• Inwestorzy przyjmujący długi horyzont inwestycyjny i stosujący szczegółową analizę pojedynczych papierów

Mutual Series

• Zespół inwestujący w papiery o ukrytej wartości, w akcje spółek mających problemy finansowe oraz w arbitraż fuzji i przejęć
• Aktywni inwestorzy przyjmujący role właścicieli spółek

Prawdziwa dywersyfikacja, a nie duplikacja

Ponieważ poszczególne grupy zarządzających inwestycjami pracują niezależnie od siebie i stosują całkowicie odmienne filozofie inwestycyjne, w portfelach funduszy inwestycyjnych jest zwykle niewiele pozycji wspólnych. Przykładowo, kupując tytuły uczestnictwa funduszy akcji Franklin i Mutual Series, można założyć, że odsetek pozycji powtarzających się w portfelach obydwu funduszy będzie niewielki.

Doświadczenie, dyscyplina i wiedza

Franklin Templeton Investments poszukuje korzystnych okazji do inwestowania według kilku podstawowych zasad, niezmiennych od ponad 65 lat. Nie podążaj za stadem. Kupuj, gdy rynki notują spadki. Poluj na ukrytą wartość i okazje cenowe. Szukaj możliwości na całym świecie. Każdą potencjalną inwestycję poddawaj ocenie według surowych kryteriów. Stosowanie tych reguł pozwoliło firmie wypracować godną podziwu historię wyników, realizować cele finansowe milionów inwestorów oraz uczynić Franklin Templeton jedną z największych i najbardziej uznanych spółek zarządzających funduszami inwestycyjnymi na świecie.

Potęga finansowa, na której możesz polegać

Franklin Resources, Inc. z główną siedzibą w San Mateo w Kalifornii to holding kontrolujący cały szereg spółek zależnych, które łącznie zwane są Franklin Templeton Investments. Akcje spółki są notowane na nowojorskiej giełdzie New York Stock Exchange z symbolem BEN i są ujęte w indeksie Standard & Poor’s 500 Index.

Solidna płynność finansowa

Franklin Resources, Inc. wyróżnia się dobrym dokapitalizowaniem przy minimalnym poziomie dźwigni finansowej. Dysponuje środkami w gotówce i inwestycjach o wartości 6,5 mld USD (dane na dzień 31 marca 2013 r.). Franklin Resources, Inc. ma w rzeczywistości jeden z najmocniejszych bilansów wśród spółek publicznych w branży i dostęp do dodatkowej płynności możliwej do pozyskania z rynków kapitałowych i systemu bankowego.

Solidne ratingi kredytowe

Standard & Poor’s i Moody’s przyznały firmie rating inwestycyjny, doceniając niezmiennie zrównoważoną i solidną działalność i zarządzanie kapitałem. Agencja Standard & Poor’s podniosła w październiku 2008 r. długoterminowe i krótkoterminowe ratingi Franklin Resources, Inc. do poziomów odpowiednio AA- i A-1+, czyli najwyższych ratingów, jakie zostały przyznane jakiejkolwiek spółce zarządzającej aktywami. Długoterminowe i krótkoterminowe ratingi przyznane przez Moody’s to odpowiednio A1 i P-1.

Jak kupić fundusze Franklin Templeton Investments w F-Trust iWealth?

Fundusze inwestycyjne Franklin Templeton Investments możesz kupić podczas spotkania z naszymi dyrektorami regionalnymi na terenie całego kraju oraz w naszych placówkach, a także na Platformie Funduszy. Po zakończeniu transakcji fundusze będą widoczne w Twoim portfelu na Platformie Funduszy F-Trust iWealth.